FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスとは?構成銘柄など解説

先進国株式が投資対象のETFやインデックスファンドの比較・一覧。おすすめ・注目商品を解説

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスは、世界経済を牽引する先進国株式市場の動向を表す株価指数です。アメリカや日本、欧州など20カ国以上をカバーしており、低コストで人気のEXE-iつみたて先進国株式ファンドのベンチマークとして採用されています。

本ページでは、FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスの特徴や構成銘柄や構成国、また業種別の構成比などを紹介・解説していきます。また、本指数と同等の投資パフォーマンスを上げることが期待されるETF、そのお得な購入先なども紹介します。

参考資料:FTSE Developed all cap index | FTSE Russell(英語)

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスとは?

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスとは、FTSE Russell社(ロンドン証券取引所が出資している独立企業)が算出している、先進国の株式市場の動向を表す株価指数です。

対象国は、アメリカやヨーロッパ、日本などの先進国、24カ国となっています。世界の有名グローバル企業から中小型株まで、約5,600銘柄から構成されている時価総額加重平均型の株価指数です。

MSCIコクサイとの比較・違いは?

先進国株式市場の動向を表す指数には、本指数の他に、MSCIコクサイがあります。二つの株価指数の違いは、構成国と構成株式の違い、またそれらに伴う銘柄数の違い等があります。

FTSEディベロップド・オールキャップとMSCIコクサイの比較

項目FTSEカイガイMSCIコクサイ
構成国数24カ国
(韓国含む)
22カ国
日本含む含まない
株式の種類大型・中型・小型大型・中型
構成銘柄数5,660銘柄1,328銘柄

分散性の観点からは、構成銘柄数が多い「FTSEディベロップド・オールキャップ」の方が優れていると言えそうです。FTSEは、MSCIと比べて、構成国が多く小型株も含むため、構成銘柄数が圧倒的に多くなっています。

ただし、FTSEの方は、日本(9%程度)や韓国(2%)程度含まれます。そのため、日本株ファンドや新興国株ファンドを別途保有されている方は、資産配分に若干注意する必要があります。

例えば、日本株ファンドを保有されている方で、先進国株ファンドに日本株を含んで欲しくない方は、MSCIコクサイをベンチマークとするファンドを選ぶ方が良いでしょう。

構成国の比率は?

次に、本指数の気になる構成国の比率を確認していきます。

まず、本指数の組入国の比率を見ていきます。以下の表にまとめように、米国の比率50%以上と高くなっています。米国株式市場の時価総額の大きさがわかります。米国の次には、日本、イギリス、ヨーロッパ勢が続きます。

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスの構成国とその比率:

銘柄構成比
米国57.78%
日本9.0%
イギリス6.54%
フランス3.46%
ドイツ3.43%
カナダ3.39%
スイス2.82%
オーストラリア2.55%
韓国2.00%
香港1.37%
オランダ1.23%
スペイン1.19%
スウェーデン1.11%
イタリア1.03%
デンマーク0.64%
シンガポール0.50%
ベルギー0.44%
フィンランド0.39%
ノルウェー0.29%
イスラエル0.18%
オーストリア0.14%
ニュージーランド0.12%
アイルランド0.09%
ポルトガル0.07%

組み入れ銘柄と構成比

次に、本指数の構成銘柄(5,660銘柄)の組入上位銘柄の顔ぶれを見ていきます。世界経済を牽引するアメリカのグローバル企業が上位を独占しています。アップルマイクロソフトFacebookなどの有名ハイテク企業が名を連ねています。

構成銘柄トップ10の比率

銘柄構成比業種(セクター)
アップル1.75%情報技術
マイクロソフト1.45%情報技術
アマゾン1.17%消費者サービス
Facebook0.89%情報技術
JPモルガン・チェース0.81%金融
ジョンソン&ジョンソン0.76%ヘルスケア
エクソン・モービル0.72%エネルギー
アルファベット(GOOGL)C0.71%情報技術
アルファベット(GOOGL)A0.63%情報技術
バンク・オブ・アメリカ0.58%金融

参考 米国企業に絞った投資を行いたい方は、低コストファンドのiFree NYダウインデックスiFree S&P500インデックス、また楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)等があります。また、米国株式市場への投資を目的とした低コストファンドは、以下をご参照ください。

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業種(セクター)別構成比

次に、業種別の構成比率を確認します。金融業の他、資本財や生活必需品などの割合が高めになっています。米国の代表的な株価指数「S&P500」と比べると、情報技術やヘルスケアなどが、やや低めの割合です。

業種別構成比:

業種(セクター)FTSEグローバル・オールキャップS&P500
金融22.3%17.7%
資本財14.6%10.2%
情報技術13.3%21.7%
生活必需品12.5%9.4%
消費者サービス10.9%12.1%
ヘルスケア10.9%14.1%
エネルギー5.7%6.5%
素材4.8%2.8%
公益事業2.8%3.3%
電気通信2.4%2.4%

S&P500の特徴や構成銘柄などの詳細は、以下をご参照ください。

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先進国株式への投資を目的としたインデックスファンド

FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスなど先進国株式市場の株価指数と同等の投資成果を上げることを目的とする投資信託(インデックスファンド)には、下表のようなものがあります。

先進国株式市場への投資を目的とした低コストファンド一覧・比較

ファンド名信託報酬
eMAXIS Slim先進国株式インデックス0.1095%
ニッセイ外国株式インデックスファンド0.189%
iFree外国株式インデックス0.19%
iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)0.19%
i-SMTグローバル株式インデックス0.19%
Smart-i先進国株式インデックス0.20%
つみたて先進国株式0.20%
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)0.20%
たわらノーロード先進国株式0.225%
たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)0.225%
EXE-i先進国株式ファンド0.32%
野村インデックスファンド・外国株式0.55%
野村インデックスファンド・外国株式(為替ヘッジあり)0.59%
eMAXIS先進国株式インデックスファンド0.60%
SMTグローバル株式インデックス・オープン0.50%
i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジ無)0.57%
i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジ有)0.57%
外国株式インデックスe0.50%

先進国株式ETF・インデックスファンドの比較・一覧

たくさんの超低コストファンドがありますが、FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスをベンチマークとするEXE-iつみたて先進国株式ファンドが最安コストとなっています。

ただし、ベンチマークをMSCIコクサイにしたい方は、eMAXIS Slim先進国株式インデックスニッセイ外国株式インデックスファンドが良いでしょう。

コストは投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させるので、コストの安いファンドを選ぶことが重要です。また、次に紹介するような証券会社を利用することで、さらにお得にファンドを購入・保有できます。

参考 以上紹介した3つのファンドはつみたてNISAでも購入可能です。

お得な購入先は?SBI証券?楽天証券?

インデックスファンド等の投資信託は、SBI証券楽天証券カブドットコム証券松井証券マネックス証券フィデリティ証券GMOクリック証券岡三オンライン証券などから購入可能です。

購入手数料は、ネット証券では無料なので差がつきません。しかし、各ネット証券で行われている「ポイント還元プログラム」に違いがあります。

ポイント還元プログラムとは、投資信託(ファンド)の保有額に応じてポイント還元されるサービスです。ポイントは、現金などに交換できるため、ポイント還元率の高いネット証券でファンドを購入することで、お得にファンドを保有することができます。

以下の表は、ネット証券のポイントプログラムの比較を行ったものです。結論から言うと、SBI証券の投信マイレージが還元率が良く利便性が高いと言えます。

証券会社還元率特徴
SBI証券年率0.1%
(最大:年率0.24%)
SMBC日興証券キャンペーンでANAマイルやdポイント
楽天証券残高10万円毎に月4ポイント
(最大:年率0.048%)
  • ポイント除外ファンドが少ない
  • 還元率は少ない
マネックス証券月平均保有額の年率0.08%
(最大:年率0.08%)
  • 低コストのインデックスファンドはポイント除外
カブドットコム証券月平均保有額100万円につき1ポイント
(最大:年率0.24%)

投資信託の保有でポイントが貯まるネット証券の比較

SBI証券であれば、最大0.24%(年率)のポイント還元が受けられます。他ネット証券もポイント還元がありますが、還元率の高さや利便性を考えるとSBI証券がおトクです。例えば、1,000万円分保有している場合、年間(最大)24,000円のキャッシュバックがあります。

SBI証券の詳細確認や口座開設(無料)は、以下の公式ページから行えます。今なら口座開設キャンペーンで最大10万円がもらえます。(5月31日まで)

また、SBI証券のメリットや投資信託の購入先の比較などは、以下をご参照ください。

先進国株式市場への投資を目的としたETF

MSCIコクサイなど先進国株式市場の株価指数をベンチマークとするETFには、下表のようなものがあります。ETFということで、インデックスファンドよりも信託報酬(経費率)が割安なものが多くなっています。

先進国の株価指数をベンチマークとするETF一覧・比較

銘柄名(コード・ティッカー)信託報酬
(経費率)
ベンチマーク種類
バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)0.09%FTSE先進国オールキャップ(除く米国)指数米国ETF
iシェアーズMSCIコクサイETF(TOK)0.25%MSCIコクサイ米国ETF
MAXSI海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)0.25%MSCIコクサイ国内ETF
iシェアーズ先進国株ETF(1581)0.25%MSCIコクサイ国内ETF
上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)0.25%MSCIコクサイ国内ETF
UBS ETF先進国株(1394)0.30%MSCIワールド国内ETF

最安は、バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)です。ただし、本ETFは、米国株が含まれないので、米国株式市場への投資を目的としたiシェアーズS&P500ETF(IVV)バンガード・S&P500ETF(VOO)バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)などと組み合わせる必要があります。いずれのETFも経費率(信託報酬)0.05%以下と超低コストとなっています。比率も自分で調整できる点もメリットです。

ただし、米国ETFの利用が面倒という方は、MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信がオススメです。信託報酬0.25%と国内ETFとしては最も安く、さらにカブドットコム証券であれば、手数料無料(フリーETF)で売買できます。

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米国ETFのお得な購入先

バンガードETFなどの米国ETFは、手数料の安いネット証券で取引を行うのが良いでしょう。ネット証券では、SBI証券・楽天証券・マネックス証券の3社で米国ETFの取引が行えます。3社で最も手数料が安いのがSBI証券です。

米国ETFを取引する場合、ETFの売買時に係る手数料「売買手数料」、また日本円を米ドルに両替するための「為替手数料」の2種類の手数料(コスト)がかかります。米国ETFは米ドルで売買しなくてはいけないので、売買手数料の他に為替手数料がかかります。

米国ETFの取引にかかる手数料:

  • 売買手数料:米国ETFを売買する際にかかる手数料
  • 為替手数料:日本円を米ドルに両替する手数料

以下の表は、米国ETFの取り扱いを行っているネット証券の売買手数料・為替手数料を比較したものです。売買手数料は、SBI証券とマネックス証券が同水準の安さですが、為替手数料はSBI証券の方が安いことがわかります。そのため、取引にかかるトータルコスト(売買手数料+為替手数料)は、SBI証券が最も安くなります。

証券会社売買手数料為替手数料
(1ドル両替あたり)
SBI証券約定額の0.45%
(最低5ドル、最大20ドル)
0.25円
住信SBIネット銀行で0.04円
マネックス証券約定額の0.45%
(最低5ドル、最大20ドル)
0.25円
楽天証券25ドル0.25円

海外ETFのおすすめ証券会社(口座)は?選び方やメリット、比較ランキングを解説

為替手数料が安くなる住信SBIネット銀行は、SBI証券の口座開設時に、カンタンに同時口座開設ができます。サービスも連携していて使いやすくなっています。また、SBI証券のNISA口座であれば、買付手数料が無料になる点も大きなメリットです。

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また、住信SBIネット銀行の同時口座開設の方法などは、以下もご参照ください。

NISAなら積立でも買付手数料無料

海外ETFは、手数料がインデックスファンドや国内ETFと比べて割高であるため、小額積立はもったいないと思うかもしれません。実際、私もそう考えていました。しかし、NISA口座を利用すれば手数料無料で買付・積立ができるようになりました。

SBI証券・楽天証券・マネックス証券のどのNISA口座でも海外ETFの買付手数料が無料になります。そのため、小額積立を行いたい方は、これらのネット証券を選ぶと良いでしょう。

私自身は、元々の手数料が安く済むSBI証券を利用しています。NISA枠(年間120万円の上限)をはみ出たとしても割安な手数料でバンガードなどの米国ETFが購入できます。

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また、SBI証券の詳細やNISA口座の特徴は、以下をご参照ください。

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