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トライオートETFの評判は?デメリットや注意点、メリットを合わせて解説

トライオートETFの評判は?デメリットや注意点、メリットを合わせて解説

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本記事では、トライオートETFの特徴やメリット・デメリット、口コミ・評判を徹底解説していきます。

トライオートETF 公式ページをまず確認
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トライオートETFは、手数料の安さや取引の利便性が特徴的な投資サービスです。

通常のETFと異なり、少額で自動積立ができたり、売買手数料が無料など、画期的な商品設計となっています。

[box06 title=”トライオートETFのメリット”]

  • 取引手数料が無料。超低コスト
  • 信用取引に対応(レバレッジや信用売りもできる)
  • 投資元本の為替リスクがない
  • 小額からの自動売買が可能
  • 取引時間が多い
  • 厳選されたETF
  • 今ならキャンペーンで最大1万円

参考:トライオートETF【公式ページ】
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このように、メリットが豊富なトライオートETFですが、

  • 注意点・デメリットは?
  • 口コミ・評判は?
  • 今から始めるメリットは?

など、様々な疑問があると思います。

そこで、本記事では、トライオートETFがどんな商品なのか?特徴、通常のETFとの違い等をメリット・デメリットを交えながら徹底解説していきます。

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利用している方の口コミや評判も気になるわ。
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口コミや評判、また私自身の経験なども交えて解説していきますので、ご参考ください!
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[jin-fusen3 text=”読み飛ばしガイド”]

目次

トライオートETFとは?

トライオートETFとは?特徴・概要

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はじめに、トライオートETFの仕組みや特徴を順を追って、解説していきます。
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そもそもETFとは?

そもそもETFとは?

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そもそもETFってなんでしたっけ?
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それでは、ETF(上場投資信託)について、簡単に復習していきますね。
すでに、ご存知の方は読み飛ばしていただいて構いません!

読み飛ばして次へ
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ETFとは、証券取引所に上場している投資信託で、別名「上場投資信託」とも呼ばれています。

上場しているため、国内の株式同様、証券取引所が開いている時間(午前:9:00〜11:30、午後:12:30〜15:00)に、いつでも売買できます。一方、上場していない投資信託は、毎営業日決まった価格でしか売買できません。

ちなみに、投資信託とは、多くの投資家から集めた資金を一つの資金としてまとめ、運用の専門家が株式・債券などに投資する投資商品です。

ETFの詳細は、以下をご参照ください。

https://money-laboratory-ryoma.net/etf/

トライオートETFはCFD取引(差金決済取引)

トライオートETFは差金決済取引(CFD)

トライオートETFは、通常のETFと感覚的には同じですが、CFD取引(差金決済取引)である点に違いがあります。

CFD取引とは差金決済取引のことで、FX(外国為替証拠金取引)同様、差金決済で行なう投資法の一つです。

例えば、ある価格2,000円のETFを1口購入した場合、そのETFの価格が3,000円になった時に売却すると、損益が+1,000円となります。

この取引では、実際のETFを現物として買ったわけではなく、あくまでもETF価格に基づいてインヴァスト証券が提示したレートで取引をしたということになります。

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つまり、トライオートETFでは、ETFを現物株として買うのではなく、ETFの価格に基づいて売買をする取引手法になります。

現物にしろ、ETFレートで差金決済取引するにしろ、ETFへの投資であることに変わりませんが、このような形態をとる事で「メリット・特徴」で解説するようなメリットが得られます。
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自動売買が便利!2種類の注文方法

2種類の注文方法|トライオートETF

トライオートETFの最大の特徴は「注文方法」です。

一般的な手動の注文(マニュアル注文)の他に、自動売買に取引・注文が可能です。

[jin-fusen2 text=”2種類の注文方法”]

自動売買 選択・設定した条件で自動売買が可能
マニュアル 自分の好きなタイミングで取引を行う方法
投資通常の株式・ETFと同じ注文方法で、指値注文、成行注文、逆指値注文(他、IFDone注文、IfDoneOCO注文、一括決済機能)が可能

自動売買では、条件などを設定すれば、仕事中や寝ている間でも、自動で取引・売買が行えます。

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以下、解説するレバレッジや手数料と合わせて、自動売買はトライオートETFの大きな特徴・魅力の一つと言えます。
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メリット・特徴は?

トライオートETFの特徴・メリット

上述のような取引形態をとることで、トライオートETFでは、通常のETFでは実現できないメリットを受けることができます。

[box06 title=”トライオートETFのメリット”]

  • 取引手数料が無料。超低コスト
  • 信用取引に対応(レバレッジや信用売りもできる)
  • 投資元本の為替リスクがない
  • 小額からの自動売買が可能
  • 取引時間が多い
  • 厳選されたETF

[/box06]

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以下、各メリットについて詳しく解説していきます。
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手数料無料!0円!

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個人的に、トライオートETFの一番のメリットと感じるのが、取引手数料が無料という点です。

トライオートETFの注文方法には、マニュアル・オートパイロット注文の2種類がありますが、いずれも取引手数料無料です。

[jin-fusen2 text=”トライオートETFの手数料”]

為替手数料 無料
入金手数料 無料
出金手数料 無料
売買手数料 無料
口座開設・維持費 無料

通常、一般的な証券会社でのETFの現物取引は、株式取引と同様に、売買手数料がかかってしまいます。また、海外ETFを取引する場合は、日本円を米ドルなどへ両替する「為替手数料」も発生します。

しかし、トライオートETFでは、為替手数料・取引手数料などが全て「無料」なので、手数料によるパフォーマンスの悪化を気にせず取引が行えます。

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手数料は、投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させるので、手数料無料は、かなり嬉しいですね!
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レバレッジを最大5倍までかけられる

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トライオートETFでは、レバレッジをかけた取引が可能です。

レバレッジとは、投資資金である証拠金の数倍分を取引できる取引システムです。例えば、レバレッジを2倍にした場合、5,000円の投資資金・証拠金で1万円分の商品を取引できます。

レバレッジは、最大5倍までかけることが可能です。

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レバレッジを2倍・3倍とした場合、リターンも2・3倍になりますが、その分下落時の損失も2倍・3倍と増える点に注意して利用しましょう。
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投資元本の為替リスクがない

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外国の資産に投資する場合、最大の不安・ネックとなるのが、元本に対する為替リスクです。

通常のETF取引や自動売買の場合、まとまった資金が必要なことが多いですが、トライオートETFは50万円程度の投資資金から、自動売買を行うことができます。

「https://money-laboratory-ryoma.net/try-auto-etf/#leverage」で解説したように、レバレッジをかけることもできるので、資金効率の良い投資が可能となります。

取引時間が多い

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国内取引所に上場している通常のETFは、東京証券取引所の立会時間(午前9:00~11:30、12:30~15:00)に売買できますが、トライオートETFは、以下2つの時間帯で取引が行えます。

[box06 title=”トライオートETFの取引時間”]

  • 国内ETF:午前9:05~11:25、12:35~14:55
  • 米国ETF:夜23:35~翌朝5:55(サマータイム期間⇒22:35~翌朝4:55)

[/box06]

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夜間取引も行えるので、昼間働いているビジネスパーソンにとってもうれしいですね!
リアルタイムのレートで取引できる点も、トライオートETF特有のメリットと言えます。
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厳選されたETF

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トライオートETFでは、取引・売買できるETFが厳選されている点も、メリットの1つです。

今後、取り扱い銘柄数を増やす予定とのことですが、現時点では以下の26銘柄がトライオートETFとして取引できます。

[jin-fusen2 text=”銘柄一覧”]

上場市場銘柄名
東京証券取引所TOPIX連動型上場投信
日経225連動型上場投資信託
日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
日経ダブルインバースインデックス連動型上場投信
ナスダックiシェアーズMSCI ACWI ETF
パワーシェアーズQQQ信託シリーズ1
プロシェアーズ ウルトラプロQQQ
ニューヨークDirexionデイリー米国金融株ブル3倍ETF
iシェアーズ中国大型株ETF
SPDRゴールド・シェア
ウィズダムツリー・欧州・ヘッジド・エクイティ・ファンド
iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF
iシェアーズラッセル1000バリューETF
iシェアーズ ラッセル2000ETF
iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF
SPDR S&P500 ETF
プロシェアーズ ウルトラS&P500
WTI原油連動ETF
バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF
エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド
金融セレクト・セクターSPDRファンド
資本財セレクト・セクターSPDRファンド
テクノロジーセレクト・セクターSPDRファンド
生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド
公益事業セレクト・セクターSPDRファンド
一般消費財セレクト・セクターSPDRファンド

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国内外の数えきれないETFから、自分で選別するのは大変なので、インヴァスト証券さんの方で厳選されているのは良いですね!
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デメリット・注意点は?

トライオートETFのデメリット・注意点

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トライオートETFを始める上での注意点・デメリット等はありますか?
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初心者の方は、レバレッジはかけずに、資金管理に注意して始めた方が良いかもです。
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ここまで解説してきたように、通常のETFにない画期的な取引が行える「トライオートETF」ですが、以下のような注意点・デメリットもあるので、頭に入れて取引を行いましょう。

[box05 title=”注意点・デメリット”]

  • 金利の支払いがある
  • FXより取引時間が短い
  • レバレッジ・資金管理に注意!
  • NISA・特定口座が利用できない
  • 取扱銘柄が少ない
  • 信用売りができない→ 相場下落時に弱い
    *2019年より自動売買(売建)が追加されました。

[/box05]

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以下、各デメリットについて解説していきます。
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デメリット1:金利の支払いがある

手数料無料のトライオートETFですが、ETFの保有期間は、日割りで金利の支払いがあります。

そのため、トライオートETFは、配当狙いの長期投資よりも、短期の売買・取引に向いた投資サービスと言えます。

デメリット2:FXより取引時間が短い

FX取引に慣れている場合、基本的に24時間の取引に慣れている方が多いかもしれません。

そのため、トライオートETFは、以下のように取引時間が限られてる点に注意しましょう。

[jin-fusen2 text=”トライオートETFの取引時間”]

国内ETF
(日本の銘柄)
月曜日〜金曜日
9:05〜11:25、12:35〜14:55
海外ETF
(海外の銘柄)
月曜日〜金曜日
23:35〜翌日5:55(サマータイム時:22:35〜翌日4:55)

海外ETFを利用する場合、アメリカのサマータイムにも注意が必要です。

デメリット3:レバレッジ・資金管理に注意!

トライオートETFでは、レバレッジを最大5倍までかけられますが、複数の注文をを出すこともあるので、余裕を持った資金管理を行いましょう。

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トライオートETFでは、必要証拠金とは別に「推奨証拠金」も設定されているので、裁定でも推奨証拠金以上の資金を持つようにしましょう!
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デメリット4:NISA・特定口座が利用できない

次に税制面ですが、トライオートETFの取引は、NISA口座・特定口座を利用できません。

[jin-fusen2 text=”税制面で有利な口座”]

NISA口座 金融商品の値上がり益や分配金など投資益が
非課税になる取引口座
特定口座 株式・投資信託などの投資商品の売買の記録・損益の計算を、
証券会社が投資家に代わって行ってくれる口座

特に、特定口座が無い点は大きなデメリットと言えそうです。

特定口座(源泉徴収あり)の場合、全ての取引記録を証券会社が記録→納税してくれるため、投資家は確定申告の必要がなくなります。

しかし、トライオートETFでは、自分で申告をする必要があります。

特定口座、NISA口座はありません。
取引による利益は雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告する必要があります。

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FXの取引などで、自分自身で確定申告を行う事に慣れている方は心配ないですが、これまで特定口座で株取引などをしていた方は注意が必要です。
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デメリット5:相場下落時に弱い(売建できない)

トライオートETFでは、「買い」注文からしか取引をスタートできません。

そのため、相場の下落局面や保有銘柄の下落時に、売建注文を行いヘッジしたりする事はできません。

2019年11月よりETF自動売買に「売り注文」が追加されました。

売り注文が可能なETFは、以下の24銘柄になります。

[box06 title=”売り自動売買の対応銘柄”]

  • TOPIX連動ETF
  • 日経225ETF
  • 生活必需品株
  • MSCIワールド
  • 金融株トリプル
  • 中国代表株50
  • 資本財株
  • 大型バリュー株
  • 小型株
  • 投資適格社債
  • バンガード新興国株
  • S&P500ETF
  • S&P500ダブル
  • ナスダック100トリプル
  • ナスダック100
  • エネルギー株
  • 金融株
  • EU大型株ヘッジ
  • テクノロジー株
  • 高利回り社債
  • 公益事業株
  • 一般消費財株
  • SPDRゴールド
  • 原油ETF

[/box06]

デメリット6:取扱銘柄が少ない

厳選されたETF」で解説したように、トライオートETFは26銘柄の取扱が可能ですが、少ないと感じる方もいるかもしれません。

ただ、人気ETFは抑えてありますし、選択肢が絞れるという意味で、むしろメリットと感じる方もいるでしょう。

評判・口コミ

トライオートETFの口コミ・評判

次に、トライオートETFの口コミ・評判をTwitterからピックアップしていきます。

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利用者はかなり多いため、多種多様な多くの評判が上がっていました!
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悪い評判・口コミ:金利が高い

取引や為替両替手数料は無料ですが、保有期間中に金利がかかる点に注意する必要があるようです。

https://twitter.com/peketoushika/status/1102763533949820928

[chat face=”t_ryoma1985.jpg” name=”サイト管理人” align=”left” border=”yellow” bg=”none” style=”maru”]
金利コストがあるため、基本的に短期の取引に向いた投資サービスと言えます。
[/chat]

良い評判・口コミ:自動売買が便利

トライオートETFの売りである「自動売買が便利!」という口コミ・評判は多くなっています。

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口コミにあるように、初心者の時は、売買の判断が難しいので、自動売買の設定などをヒントに取引をするとトレードの勉強にも役立ちますね。
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中立な評判:失敗は今後の糧になる

損失や手数料などコストがかかったものの、今後の糧にするという前向きな口コミもありました。

良い評判・口コミ:スマホアプリも便利

トライオートETFのスマホアプリも利便性が高いと評判のようです。

https://twitter.com/kokoshi_ta/status/1201069512931414016 https://twitter.com/abe_yosh/status/1017796115117166592

良い評判・口コミ:トライオートFXとの資金移動も便利

トライオートFXも利用している方は、ETFとFX間の資金移動も便利のようです。

https://twitter.com/omusubiz/status/1028068586676342785

まとめ|こんな人にオススメ!

ここまで解説してきたように、トライオートETFは、為替・取引手数料0円(無料)で自動売買ができる等、多くのメリットがありました。

[box06 title=”トライオートETFのメリット”]

  • 取引手数料が無料。超低コスト
  • 信用取引に対応(レバレッジや信用売りもできる)
  • 投資元本の為替リスクがない
  • 小額からの自動売買が可能
  • 取引時間が多い
  • 今ならキャンペーンで最大1万円

参考:トライオートETF【公式ページ】
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金利コストが発生するため「配当金目的の長期投資には向かない」などの注意点はあるものの、以下のような方に、特にオススメできる投資サービスです。

[jin-fusen3 text=”こんな人におすすめ!”]

  • 自動で取引・売買をしたい方
  • 為替でなく、ETFを売買したい方

参考:トライオートETF【公式ページ】

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