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MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)とは?構成銘柄や指数の特徴、インデックスファンドやETFを解説!

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)は、世界の株式市場の動向を表す株価指数です。アメリカ、欧州など45カ国以上をカバーしており、低コストETFで人気の三井住友・DC全海外株式インデックスファンドのベンチマークとして採用されています。

本ページでは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの特徴や構成国、組入銘柄また業種別構成比を解説していきます。また、本指数と同等の投資パフォーマンスを上げることが期待されるインデックスファンドETF、そのお得な購入先なども解説します。

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは?

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(略称:ACWI)とは、モルガン スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)が算出している全世界の株式市場の動向を表す株価指数です。

アメリカやヨーロッパ、日本などの先進国だけでなく、中国やインドなどの新興国を含む45カ国以上の株式、約2,500銘柄から構成されている時価総額加重平均型の株価指数です。

構成国の比率は?

次に、本指数の気になる構成国の比率を確認していきます。

まず、本指数の組入国の比率を見ていきます。以下の表にまとめように、米国の比率50%以上と高くなっています。米国株式市場の時価総額の大きさがわかります。米国の次には、日本、イギリスやカナダ、ヨーロッパ勢が続きます。

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの構成国とその比率:

銘柄 構成比
米国 52.2%
日本 7.8%
イギリス 5.7%
中国 3.6%
フランス 3.6%
その他 27.0%

参考:MSCI ACWI INDEX|MSCI

組み入れ銘柄と構成比

次に、本指数の構成銘柄(約2,500銘柄)の組入上位銘柄の顔ぶれを見ていきます。世界経済を牽引するアメリカのグローバル企業が上位を独占しています。アップルマイクロソフトFacebookなどの有名ハイテク企業が名を連ねています。

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの構成銘柄:

銘柄 構成比 業種(セクター)
アップル 1.86% 情報技術
マイクロソフト 1.19% 情報技術
アマゾン 0.86% 消費者サービス
エクソン・モービル 0.85% エネルギー
ジョンソン&ジョンソン 0.84% ヘルスケア
JPモルガン・チェース 0.83% 金融
Facebook 0.79% 情報技術
ウェルズファーゴ 0.70% 金融
ゼネラル・エレクトリック(GE) 0.67% 消費財
AT&T 0.65% 電気通信

米国企業に絞った投資を行いたい方は、低コストファンドのeMAXIS Slim米国株式(S&P500)や売買手数料無料(フリーETF)の「SPDR S&P500 ETF(1557)」などがあります。また、米国株式市場への投資を目的とした低コストファンドは、以下をご参照ください。

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業種(セクター)別構成比

次に、業種別の構成比率を確認します。金融業の他、資本財や生活必需品などの割合が高めになっています。米国の代表的な株価指数「S&P500」と比べると、情報技術やヘルスケアなどが、やや低めの割合です。

業種別構成比:

業種(セクター) MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス S&P500
金融 21.8% 17.7%
情報技術 16.1% 21.7%
消費者サービス 12.1% 12.1%
ヘルスケア 11.3% 14.1%
資本財 10.7% 10.2%
生活必需品 9.5% 9.4%
エネルギー 6.7% 6.5%
素材 5.3% 2.8%
電気通信 3.5% 2.4%
公益事業 3.1% 3.3%

全世界株式型のインデックスファンド・ETF

本指数をベンチマークとするインデックスファンドには、低コストで人気の三井住友・DC全海外株式インデックスファンドがあります。信託報酬0.25%と低コストで全世界へ分散投資が可能です。

以下の表は、全世界の株式市場への投資を目的としたインデックスファンドとETFの手数料やベンチマークを比較したものです。

全世界の株式市場への投資を目的としたファンド一覧・比較

ファンド名(コード) 信託報酬(経費率) 種類 ベンチマーク
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) 0.11% 米国ETF FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
野村つみたて外国株投信 0.19% インデックスファンド MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)
楽天・全世界株式インデックス・ファンド 0.23% インデックス
ファンド
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド 0.25% インデックス
ファンド
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)
上場インデックス世界株式(MSCI ACWI) 0.30% 国内ETF MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)
iシェアーズMSCI ACWI ETF(ACWI) 0.34% 米国ETF MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
eMAXIS全世界株式インデックス 0.60% インデックス
ファンド
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)


全世界株式が投資対象のETFやインデックスファンドの比較・一覧

全世界の株式市場への投資を目的としたファンドとしては、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)が最安となっています。米国ETFは、購入時の手数料が割高な面がありますが、SBI証券などのNISA口座を利用すれば、買付手数料無料で本ETFを購入できます。

SBI証券NISA口座の詳細確認・口座開設(無料)は、コチラから行えます。

ただし、全世界の株式市場に投資はしたいけど、日本株は他の投資ファンドや個別株で投資するので、比率を下げたい(または入れたくない)という方は、構成国に日本を含まない、三井住友・DC全海外株式インデックスファンドが良いかもしれません。

三井住友・DC全海外株式インデックスファンドは、購入手数料が無料で、毎月500円からの自動積立や分配金の自動再投資なども利便性も優れているので、手間を省きたい人は、コチラも選択肢の1つとなります。

全世界株式ファンドの比較・一覧は、以下をご参照ください。

全世界株式が投資対象のETFやインデックスファンドの比較・一覧。おすすめ・注目商品を解説
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お得なオススメ購入先・証券会社

以上、紹介したETFは、バンガードETFなどの米国ETFかインデックスファンドによって、お得な購入先が違うので、米国ETFとインデックスファンドにわけて解説を行って行きます。

インデックスファンドの場合

インデックスファンドは、SBI証券楽天証券auカブコム証券マネックス証券SMBC日興証券フィデリティ証券などから購入可能です。

購入手数料は無料(ノーロード)なので、どの証券会社から購入しても変わりません。しかし、一部ネット証券で行われている「ポイント還元プログラム」に違いがあります。

ポイント還元プログラムとは、投資信託(ファンド)の保有額に応じてポイント還元されるサービスです。ポイントは、現金などに交換できるため、ポイント還元率の高いネット証券でファンドを購入することで、お得にファンドを保有することができます。

以下の表は、ネット証券のポイントプログラムの比較を行ったものです。結論から言うと、SBI証券の投信マイレージが還元率が良く利便性が高いと言えます。

証券会社 還元率 特徴
SBI証券 年率0.1%
(最大:年率0.24%)
SMBC日興証券 キャンペーンでANAマイルやdポイント
楽天証券 残高10万円毎に月4ポイント
(最大:年率0.048%)
  • ポイント除外ファンドが少ない
  • 還元率は少ない
マネックス証券 月平均保有額の年率0.08%
(最大:年率0.08%)
  • 低コストのインデックスファンドはポイント除外
カブドットコム証券 月平均保有額100万円につき1ポイント
(最大:年率0.24%)

SBI証券であれば、最大0.24%(年率)のポイント還元が受けられます。他ネット証券もポイント還元がありますが、還元率の高さや利便性を考えるとSBI証券がおトクです。例えば、1,000万円分保有している場合、年間(最大)24,000円のキャッシュバックがあります。

SBI証券の詳細確認や口座開設(無料)は、以下の公式ページから行えます。

SBI証券 公式ページ

米国ETFの場合

バンガードETFなどの米国ETFは、手数料の安いネット証券で取引を行うのが良いでしょう。ネット証券では、SBI証券楽天証券マネックス証券の3社で米国ETFの取引が行えます。3社で最も手数料が安いのがSBI証券です。

米国ETFを取引する場合、ETFの売買時に係る手数料「売買手数料」、また日本円を米ドルに両替するための「為替手数料」の2種類の手数料(コスト)がかかります。米国ETFは米ドルで売買しなくてはいけないので、売買手数料の他に為替手数料がかかります。

米国ETFの取引にかかる手数料
  • 売買手数料:米国ETFを売買する際にかかる手数料
  • 為替手数料:日本円を米ドルに両替する手数料

以下の表は、米国ETFの取り扱いを行っているネット証券の売買手数料・為替手数料を比較したものです。売買手数料は、SBI証券とマネックス証券が同水準の安さですが、為替手数料はSBI証券の方が安いことがわかります。そのため、取引にかかるトータルコスト(売買手数料+為替手数料)は、SBI証券が最も安くなります。

証券会社 売買手数料 為替手数料
(1ドル両替あたり)
DMM.com証券 無料(0円) 0.25円
SBI証券 約定額の0.45%
・最低0ドル
・最大20ドル
マネックス証券
楽天証券

為替手数料が安くなる住信SBIネット銀行は、SBI証券の口座開設時に、カンタンに同時口座開設ができます。サービスも連携していて使いやすくなっています。また、SBI証券のNISA口座であれば、買付手数料が無料になる点も大きなメリットです。

参考 SBI証券の詳細確認・無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。今なら口座開設キャンペーンで、最大10万円がもらえます(3月31日まで)

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また、住信SBIネット銀行の同時口座開設の方法などは、以下もご参照ください。

NISAなら積立でも買付手数料無料

海外ETFは、手数料がインデックスファンドや国内ETFと比べて割高であるため、小額積立はもったいないと思うかもしれません。実際、私もそう考えていました。しかし、NISA口座を利用すれば手数料無料で買付・積立ができるようになりました。

SBI証券・楽天証券・マネックス証券のどのNISA口座でも海外ETFの買付手数料が無料になります。そのため、小額積立を行いたい方は、これらのネット証券を選ぶと良いでしょう。

私自身は、元々の手数料が安く済むSBI証券を利用しています。NISA枠(年間120万円の上限)をはみ出たとしても割安な手数料でバンガードなどの米国ETFが購入できます。

参考 SBI証券の詳細確認・無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。今なら口座開設キャンペーンで、最大10万円がもらえます(8月31日まで)

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また、SBI証券の詳細やNISA口座の特徴は、以下をご参照ください。

SBI証券は、海外ETFだけでなく、投資信託や米国株の品揃えが良く、コストも業界最安水準です。また、投信マイレージIPOチャレンジポイントPTSなど、様々な独自のメリットがあります。口座開設費・維持費は無料ですので、口座を持っていない方は、この機会に口座を開設してみると良いかもしれません。

SBI証券の特徴

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  • 投資信託の保有中に高還元ポイントバック!
  • 海外ETF・株式が最安手数料
  • 個人向け国債の購入で現金がもらえる!
  • PTS(夜間取引)など国内株式も充実!
  • 独自のIPO当選システム!(IPOチャレンジポイント)

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また、本ブログでのSBI証券の評価・解説は、以下をご参照ください。

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