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NYダウ(ダウ平均株価)とは?構成銘柄や指数の特徴、S&P500との比較、ファンドやETFを解説!

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NYダウ(ダウ平均株価)とは?構成銘柄や指数の特徴、S&P500との比較、ファンドやETFを解説!

NYダウ(正式名称:ダウ工業株30種平均株価)は、アメリカの株式市場の動向を表す代表的な株価指数です。

ダウ平均株価とも呼ばれ、iFree NYダウインデックス等、多くのインデックスファンドのベンチマークにも採用されています。

本記事では、NYダウの特徴や構成銘柄・業種別構成比を米国の株価指数としてNYダウ同様に有名なS&P500と比較・解説していきます。

また、NYダウと同等の投資パフォーマンスを上げることが期待されるインデックスやETF、そのお得な購入先などを解説していきます。

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NYダウ(ダウ平均株価)とは?

NYダウ(ダウ工業株30種平均株価、またダウ平均株価)とは、米国のダウジョーンズ社が算出しているアメリカの主要株価指数の1つです。米国株式市場の代表的な30社から構成される株価平均型の株価指数です。

アメリカを代表する大型企業から構成されているため、アメリカの株式市場の動向を見る上で、ニュースなどでも取り上げられ、注目されている指数です。日本市場で言うところの日経平均株価のような立ち位置です。

組み入れ銘柄と構成比

NYダウの構成銘柄(全30銘柄)を見ていきます。

ゴールドマン・サックスやアップル、ディズニー、マクドナルド等、世界を代表する企業から構成されていることがわかります。

NYダウの構成銘柄
銘柄 構成比率 業種(セクター)
ゴルードマン・サックス 7.83% 金融
スリーエム 5.87% 資本財
ボーイング 5.63% 資本財
IBM 5.63% テクノロジー
ユナイテッドヘルス 5.19% ヘルスケア
ホームデポ 4.56% 消費財
アップル 4.30% テクノロジー
マクドナルド 3.99% 消費者サービス
ジョンソン&ジョンソン 3.84% ヘルスケア
トラベラーズ カンパニーズ 3.83% 金融
ユナイテッドテクノロジーズ 3.54% 資本財
シェブロン 3.51% エネルギー
ディズニー 3.46% 消費者サービス
キャタピラー 3.06% 資本財
プロクターアンドギャンブル(P&G) 2.85% 消費財
JPモルガン・チェース 2.84% 金融
ビザ 2.76% 消費者サービス
エクソン・モービル 2.56% エネルギー
アメリカン・エキスプレス 2.52% 金融
イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール 2.49% 素材
ウォルマートストアーズ 2.25% 消費財
メルク 2.07% ヘルスケア
マイクロソフト 2.02% テクノロジー
ナイキ 1.81% 消費財
ベライゾンコミュニケーションズ 1.57% 電気通信
コカ・コーラ 1.31% 消費財
インテル 1.15% テクノロジー
ファイザー 1.08% ヘルスケア
シスコシステムズ 1.08% テクノロジー
ゼネラル・エレクトリック(GE) 0.94% 資本財

サイト管理人
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以下、いくつかの構成銘柄をピックアップして解説していきます!

ゼネラル・エレクトリック(GE)

ゼネラル・エレクトリック(GE)の株価・配当利回りは?業績など解説

ゼネラル・エレクトリック社は、1892年に設立された老舗企業(上場は1892年)です。

エネルギー・素材・金融・電気機器・軍事・産業など、様々な事業を行う複合企業(コングロマリット)で、売上構成比は、電力部門が高く、航空機のエンジン部門が2番手となっています。

NYSEに上場しており、NYダウだけでなく、S&P500にも組み入れられる米国を代表する企業です。

ゼネラル・エレクトリックの業績・配当利回りをチェック

最近の業績は下表のようになっており、売上高は順調に推移していますが、利益面では2015年に赤字に転落。その後、2016年12月期に黒字転換になっています。

ゼネラル・エレクトリックの業績
項目 2016年
12月期
2015年
12月期
2014年
12月期
売上高
(単位:百万ドル)
123,693 117,386 148,589
営業利益
(単位:百万ドル)
14,054 11,649 26,711
純利益
(単位:百万ドル)
8,831 -6,126 15,233
EPS:1株当たり益
(単位:ドル)
0.90 -0.62 1.51

最新の決算は、以下のようになっています。売上高は微減したものの、純利益および一株利益(EPS)は伸ばし、市場予想も上回ったようです。

株価・配当利回り

ゼネラル・エレクトリック(GE)の株価や配当利回りは、以下のようになっています。配当利回りが0.64%となっており、高配当利回りとしての存在感は無くなっています。

GEの株式データ
  • 株価:6.07ドル
  • 配当利回り:0.64%
  • PER:-倍

マクドナルド(MCD)

マクドナルド(MCD)の株価・配当利回りは?業績など解説

マクドナルド社は、1964年に設立された企業(上場は1966年)です。

ハンバーガーやポテト、飲料などのファストフードを120カ国で展開しており、約37,000店舗(うち3万店舗程度がフランチャイズ)を展開しています。昨今では、カフェ形態の「マックカフェ」なども展開しています。

上場市場はNYSEで、NYダウだけでなく、S&P500にも採用されています。

マクドナルドの業績・配当利回りをチェック

最近の業績は下表のようになっています。減少傾向にあり、経営再生プランの今後に注目が集まっています。

マクドナルドの業績
項目 2016年
12月期
2015年
12月期
2014年
12月期
売上高
(単位:百万ドル)
24,622 25,413 27,441
営業利益
(単位:百万ドル)
7,406 7,146 7,820
純利益
(単位:百万ドル)
4,687 4,529 4,758
EPS:1株当たり益
(単位:ドル)
5.49 4.82 4.85

マクドナルドの最新の決算は、2017年4月下旬に発表された1-3月期決算です。

結果は、以下のようになっています。売り上げ・利益ともに増加となり、市場予想も上ブレしました。今後、業績回復が続くか注目です。

株価・配当利回り

マクドナルド(MCD)の株価や配当利回りは、以下のようになっています。

国内に上場している日本マクドナルドホールディングス(2702)は株主優待の人気でPERが30倍を超えていますが、MCDは20倍台となっています。

マクドナルドの株式データ

  • 株価:194.28ドル
  • 配当利回り:2.56%
  • PER:24.44倍

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ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の株価・配当利回りは?業績など解説

ユナイテッドヘルス・グループは、1977年に設立された企業です。

医療保険会社として、企業や個人、公共機関など幅広い顧客層に医療保険プランを提供しています。また、関連分野として、医療情報管理やソフトウェア開発、さらにコンサルティングなどの事業も行っています。

ユナイテッドヘルス・グループの業績・配当利回りをチェック

最近の業績は下表のようになっています。関連事業などの拡大で順調に売上を伸ばしています。利益面でも2016年12月期で大幅な増加を達成しています。

ユナイテッドヘルス・グループの業績
項目 2016年
12月期
2015年
12月期
2014年
12月期
売上高
(単位:百万ドル)
184,840 157,107 130,474
営業利益
(単位:百万ドル)
12,930 11,021 10,274
純利益
(単位:百万ドル)
7,017 5,813 5,619
EPS:1株当たり益
(単位:ドル)
7.37 6.10 5.78

ユナイテッドヘルス・グループの最新の決算は、2017年4月に発表された1-3月期決算です。結果は、以下のようになっています。売上・利益ともに増加しており、市場予想も上ブレしたようで、大変良好な決算となりました。

株価・配当利回り

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の株価や配当利回りは、以下のようになっており、配当利回りが1.4%と、やや低めの水準となっています。

ユナイテッドヘルスの株式データ
  • 株価:302.78ドル
  • 配当利回り:1.64%
  • PER:20.81倍

業種(セクター)別構成比

次に、業種別の構成比率を確認します。金融や資本財などの大型企業が構成銘柄内に多いため、これらの業種構成比が高くなっています。S&P500と比べると、テクノロジー関連の比率が低く、逆に金融関連の比率が高いことがわかります。

NYダウの業種別構成比:

業種(セクター) NYダウ S&P500
金融 20.7% 17.7%
資本財 19.9% 10.2%
消費者サービス 14.9% 12.1%
テクノロジー 14.9% 21.7%
ヘルスケア 12.8% 14.1%
エネルギー 6.4% 6.5%
消費財 6.3% 9.4%
素材 2.6% 2.8%
電気通信 1.6% 2.4%
公益事業 0.0% 3.3%

S&P500との比較

米国株式市場の動向を表す指数には、NYダウの他にS&P500があります。二つの株価指数の違いには「構成銘柄数」と「指数の算出方法」の2点があります。

NYダウとS&P500指数の比較:

項目 NYダウ S&P500
構成銘柄数 30銘柄 500銘柄
算出方法 株価平均型 時価総額加重平均型

分散性の観点から考えると、構成銘柄数が多いS&P500の方が優れていると言えるかもしれません。日本市場に例えると、NYダウが日経平均株価、S&P500がTOPIXのような立ち位置と言えます。

S&P500の詳細は、以下をご参照ください。

S&P500とは?構成銘柄や指数の特徴、NYダウとの比較、インデックスファンドやETFを解説!
S&P500とは?構成銘柄や指数(インデックス)の特徴、NYダウとの比較など解説 通常、アマゾン等の米国株は、最低(1株)でも30万円の購入資金が必要です。 ただし、ワンタップバイであれば、最低1,000...

NYダウをベンチマークとするファンド

NYダウやS&P500など米国株式市場の株価指数(インデックス)と同等の投資成果を上げることを目的とする投資信託(インデックスファンド)には、下表のようなものがあります。

米国株式市場への投資を目的とした低コストファンド一覧・比較

ファンド名 信託報酬(税抜) ベンチマーク
SBI・バンガード・S&P500インデックスファンド 0.09264% S&P500
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 0.16% S&P500
楽天・全米株式インデックス・
ファンド
0.17% CRSP USトータル・マーケット・インデックス
iFree S&P500インデックス 0.225% S&P500
iFree NYダウインデックス 0.225% NYダウ
たわらノーロードNYダウ 0.225% NYダウ
米国株式インデックス・ファンド 0.45% S&P500
SMTダウジョーンズ・インデックス・オープン 0.50% NYダウ
SMT米国株配当貴族インデックス・オープン 0.55% S&P500配当貴族指数
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 0.50% S&P500配当貴族指数
i-mizuho米国株式インデックス 0.57% S&P500
eMAXIS NYダウインデックス 0.60% NYダウ

手数料の安いiFree NYダウインデックスやたわらノーロードNYダウが注目を集めていますが、分散性を重視する場合、i-mizuho米国株式インデックス、また増配を長年続けている優良企業への投資は、SMT米国株配当貴族インデックス・オープン野村インデックスファンド・米国株式配当貴族を利用しても面白いかもしれません。

米国株ファンドの比較などは、以下をご参照ください。

米国(アメリカ)株が投資対象のETFやインデックスファンドの比較・一覧。おすすめ・注目商品を解説
米国・アメリカ株が投資対象のETFやインデックスファンドの比較・一覧。おすすめ・注目商品を解説世界経済(世界の株式市場)を牽引する、米国経済(米国株式市場)への投資を目的とした投資商品には、たくさんのETFやインデックスファンド等...

iFree NYダウインデックスが注目

iFree NYダウインデックスは、iFreeシリーズのインデックスファンドです。上の表を見てもわかるように、最大の特徴は手数料の安さです。購入・売却時の手数料が無料なうえ、ファンド保有時にかかる手数料「信託報酬」が年率0.225%と超低コストとなっています。

たわらノーロードNYダウも同水準の手数料となっていますが、運用期間が短い点ので、今後のパフォーマンスは要確認ですね。

信託報酬などの投資コストは、我々投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させます。そのため、本ファンドのように、コストの安いファンドを選ぶことが、パフォーマンス向上のために重要です。

お得な購入先は?SBI証券?楽天証券?

iFree NYダウインデックス等のファンドは、以下の金融機関で購入可能です。

SBI証券楽天証券マネックス証券auカブコム証券GMOクリック証券、静岡銀行

参照元:大和投資信託

購入手数料は無料なので、どこで本ファンドを購入しても差がつきません。しかし、各ネット証券で行われている「ポイント還元プログラム」の違いがあります。

ポイント還元プログラムとは、投資信託(ファンド)の保有額に応じてポイント還元されるサービスです。ポイントは、現金などに交換できるため、ポイント還元率の高いネット証券でファンドを購入することで、お得にファンドを保有することができます。

以下の表は、ネット証券のポイントプログラムの比較を行ったものです。結論から言うと、SBI証券の投信マイレージが還元率が良く利便性が高いと言えます。

証券会社 還元率 特徴
SBI証券 年率0.1%
(最大:年率0.24%)
SMBC日興証券 キャンペーンでANAマイルやdポイント
楽天証券 残高10万円毎に月4ポイント
(最大:年率0.048%)
  • ポイント除外ファンドが少ない
  • 還元率は少ない
マネックス証券 月平均保有額の年率0.08%
(最大:年率0.08%)
  • 低コストのインデックスファンドはポイント除外
カブドットコム証券 月平均保有額100万円につき1ポイント
(最大:年率0.24%)

SBI証券であれば、最大0.24%(年率)のポイント還元が受けられます。ただし、本ファンドは、もともとの手数料(信託報酬)が極めて安いので、ポイントサービスが適用される証券会社がSBI証券と楽天証券のみとなっています。

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また、iFree NYダウインデックスの購入先の比較・詳細は、以下をご参照ください。

https://money-laboratory-ryoma.net/ifree-ny-dow-index-sbi/

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本サイトでのSBI証券の評価・解説は、以下をご参照ください。

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