ウェルスナビのキャンペーンで手数料キャッシュバック&最大5,000円がもらえる

ウェルスナビのキャンペーンで手数料キャッシュバック&最大3,000円がもらえる

現在、WealthNavi(ウェルスナビ)では、お得なキャンペーンを行っています。口座開設で1ヶ月間手数料が無料になるだけでなく、積立運用で最大5,000円がもらえます。

  • 口座開設キャンペーンで手数料キャッシュバック
  • 積立キャンペーンで最大5,000円の現金
  • 招待キャンペーンで最大1万円の現金

ウェルスナビは、10万円から始められるロボットによる資産運用サービスとして、初心者の方や忙しいビジネスパーソンの方に評判で、CMを始め大注目を浴びているサービスです。

そこで、本記事では、ウェルスナビのお得なキャンペーンについて詳しく解説していきます。また、ウェルスナビの特徴や他ロボアドバイザーとの比較、口座開設の流れ・始め方などを解説して行きます。

ウェルスナビ キャンペーン【公式】

ウェルスナビ(WealthNavi)キャンペーンまとめ【2018年8月】

2018年8月現在、ウェルスナビ(WealthNavi)では、3つのお得なキャンペーンを実施しています。それぞれのキャンペーンの概要やプレゼント特典は、下表にまとめたようになっています。

名称特典
プレゼント
条件
口座開設
キャンペーン
手数料キャッシュバック
(最大1ヶ月間)
口座開設&運用開始
積立
キャンペーン
最大5,000円の現金3ヶ月連続で自動積立
紹介
キャンペーン
最大1万円の現金家族・友人を紹介

口座開設などウェルスナビの運用開始で、1ヶ月間の手数料キャッシュバックされる他、3ヶ月の積立継続で最大5,000円の現金がもらえます。

以下、それぞれのキャンペーンを詳しく解説して行きます。

スタートキャンペーンで1ヶ月間分の手数料キャッシュバック

はじめに、1ヶ月間手数料がキャッシュバックされる口座開設キャンペーンについて解説していきます。

キャンペーン概要

口座開設キャンペーンの概要は、下表にまとめように、キャンペーン期間中に、資産運用を開始し、残高が20万円以上の方(全員)に、1ヶ月間の手数料が全額キャッシュバックされます。

項目内容
期間2018年8月1日(水)〜2018年10月31日(水)
対象者以下の3つの条件を満たし方が対象

  1. キャンペーン期間中にエントリーを行う
  2. 10月31日までに資産運用を開始する
  3. 資産運用開始の翌月までに一度も出金が行われていない
プレゼント資産運用開始月、および翌月の手数料を全額キャッシュバック
入金時期8月に資産運用を開始した場合:2018年10月中旬
9月に資産運用を開始した場合:2018年11月中旬
10月に資産運用を開始した場合:2018年12月中旬

キャンペーン期間・対象者

本キャンペーンの対象日は、2018年10月31日(水)となっています。期間中に、キャンペーンのエントリーを行い、資産運用を開始した方、全員がキャッシュバックの対象となります。

ちなみに、資産運用開始日とは、初めてETFの買い付けが行われた日です。

また、資産運用開始の翌月末日までに、出金を行わず運用残高が20万円以上であることも条件となっています。8月に資産運用を開始した方は9月末日、9月に資産運用を開始された方は10月末日まで、出金を行わないようにしましょう。

ウェルスナビの運用は、最低10万円からスタートできますが、本キャンペーンでは、運用開始の翌月末時点で20万円の運用残高が必要になる点にご注意ください。

エントリー・口座開設|WealthNavi

プレゼント内容

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中にウェルスナビでかかる手数料(資産に対して年率1%)が、全額キャッシュバックされます。

キャッシュバック期間は、口座開設を行った月の翌月です。例えば、9月5日が運用開始日の場合、翌月の10月1日から10月31日までがキャッシュバック対象期間となります。ちなみに、運用開始日とは、ETFの買付初めて行われた日になります。

また、キャッシュバックの入金時期は、運用開始日が2018年8月中の方は「9月下旬」、運用開始日が10月中の方は「11月下旬」にウェルスナビの口座へ入金されます。

キャッシュバックの入金時期

運用開始月特典(キャッシュバック)入金時期
8月10月中旬
9月11月中旬
10月12月中旬

注意点

キャンペーン参加の際は、以下の注意点に気をつけてご参加ください。特に、現金プレゼントの入金時に口座解約されていると、キャッシュバックがもらえるないので、解約するとしても入金後にしましょう。

  • エントリーと資産運用開始の時期は、前後しても問題ない
  • キャンペーンのエントリー完了後のキャンセルは不可
  • キャッシュバック金額は、小数点以下を切り捨て
  • 法人の方は、対象外
  • 現金入金の際、口座解約手続きがされている場合、対象外

ウェルスナビ 公式ページ

このように、本キャンペーンを利用することで、お得に口座開設が行えます。ウェルスナビの手数料は、ロボバイザーサービスとしては、かなり割安な部類ですが、本キャンペーンを利用することで、実質無料になります。

口座開設キャンペーンは10月31日までなので、口座開設を行い資産運用をスタートしようと思われている方は、この機会にキャンペーンを利用して口座開設を行うと良いでしょう。

ウェルスナビの口座開設(無料)は、こちらから行えます

積立開始キャンペーンで、最大5,000円の現金プレゼント

次に、最大5,000円がもらえる積立開始キャンペーンについて解説していきます。

キャンペーン概要

キャンペーンの概要は、下表にまとめた内容となっています。キャンペーン期間中に、自動積立を新規で開始し、3ヶ月連続で積立を行った方に、積立額に応じて、現金がプレゼントされます。

項目内容
期間2018年8月22日(水) ~ 2018年11月20日(火) 12:00
対象者以下、3つの条件を満たし方が対象

  1. キャンペーンエントリーを行う
  2. 自動積立の新規積立引き落としから3ヵ月連続で引き落としを行う
  3. 11月20日(火)時点でウェルスナビで運用を行っている。
プレゼント自動積立による引き落とし額の最小値に応じて、金額プレゼント

  • 1万円未満の場合:500円
  • 3万円未満の場合:1,000円
  • 5万円未満の場合:1,500円
  • 10万円未満の場合:2,000円
  • 20万円未満の場合:3,000円
  • 30万円以上の場合:5,0000円

キャンペーン期間・対象者

本キャンペーンの対象期間は、2018年11月20日(火)12:00までです。期間中に、キャンペーンのエントリーを行い、積立を開始し3ヶ月連続で積立を行った方が、現金プレゼントの対象となります。

プレゼント内容

キャンペーン対象者は、3ヶ月間の積立額(引き落とし額)で最も少なかった金額(最小値)によって、現金がプレゼントされます。引き落とし額別のもらえる現金は、以下のようになっています。

積立額の最小値プレゼント金額
1万円未満500円
3万円未満1,000円
5万円未満1,500円
10万円未満2,000円
20万円未満3,000円
20万円以上5,000円

例えば、1ヶ月目に10万円、2ヶ月目に20万円、3ヶ月目に5万円を積立した場合、最小金額である「5万円」が、対象積立額(引き落とし額)となり、1,500円の現金がもらえることになります。

WealthNaviキャンペーン【公式】

注意点

キャンペーン参加の際は、以下の注意点に気をつけてご参加ください。特に、現金プレゼントの入金時に口座解約されていると、キャッシュバックがもらえるないので、解約するとしても入金後にしましょう。

  • エントリーと自動積立の時期は、前後しても問題ない
  • キャンペーンのエントリー完了後のキャンセルは不可
  • 2018年5月以前に自動積立を行ったことがある方は、対象外
  • 法人の方は、対象外
  • 現金入金の際、口座解約手続きがされている場合、対象外

ウェルスナビ公式ページ

このように、本キャンペーンを利用することで、お得に自動積立が行えます。本キャンペーンは11月20日までなので、自動積立をスタートしようと思われている方は、この機会にキャンペーンを利用して自動積立を開始すると良いでしょう。口座開設や詳細確認は、以下のウェルスナビ公式ページから行えます。

ウェルスナビ 公式ページ

招待キャンペーンで最大1万円ゲット

次に、最大1万円がもらえる招待キャンペーンについて解説していきます。

キャンペーン概要

招待キャンペーンでは、対象期間中に、ご家族・ご友人の方をウェルスナビに紹介した方(紹介者)、また紹介された方(被紹介者)に、現金がプレゼントされるキャンペーンです。

キャンペーンの対象期間や対象者などの概要は、以下のようになっており、紹介者の方は最大1万円の現金がもらえます。

項目内容
期間対象期間1:2018年8月1日~2018年8月31日(金)
対象期間2:2018年9月1日~2018年9月30日(日)
対象期間3:2018年10月1日~2018年10月31日(水)
対象者上記のキャンペーン期間中に、ご家族やご友人をWealthNaviに招待した方(招待者)、招待を受けた方(被招待者)
特典
プレゼント
招待者・被招待者の方それぞれに金額プレゼント

  • 招待者:1名招待毎に500円(上限:1万円)
  • 被招待者:500円
プレゼント時期対象期間1に招待者が招待メールを送付した場合:2018年11月中旬
対象期間2に招待者が招待メールを送付した場合:2018年12月中旬
対象期間3に招待者が招待メールを送付した場合:2019年1月中旬

⇒ WealthNavi キャンペーン公式

キャンペーン期間・対象者

本キャンペーンの対象期間は、2018年10月31日(水)までです。ただし、招待された日によって、招待された方(被招待者)の、運用開始日などの締め切りが変わる点にご注意ください。

対象条件

まず、招待者の方は、既にウェルスナビの口座開設が完了していることが条件となります。まだ、口座開設を行っていない方は、口座開設(無料)を行いましょう。

⇒ 口座開設申し込み|WealthNavi

口座開設後は、ご家族やご友人の方に、ウェルスナビの招待メールを送付する形になります。また、招待者自身が、招待メールを送付した月末まで、WealthNaviで資産運用を継続している必要があります。

例えば、10月5日に招待メールを送付した場合、少なくとも10月末までウェルスナビでの資産運用を継続する必要があります。

招待された方(被招待者)

次に、被紹介者の方は、招待者の方から招待メールが来た日付によって、キャンペーンの対象期間が変わります。招待メールが来た日とキャンペーン期間は、下表のようになっています。

基本的には、招待メールが届いた月の月末までに、(1)ユーザー登録(メールアドレスの登録、認証コードとパスワードを入力)を済ませ、(2)翌月末までに資産運用を開始、さらに(3)翌々月まで一度も出金を行なわないことが条件となっています。

WealthNavi 公式ページへ

プレゼント・特典

招待者・被招待者の両方に現金が500円ずつプレゼントされます。招待者の方は、最大20人まで招待することができるので、最大で1万円(=500円×20人)の現金がもらえます。

プレゼントの入金時期は、下表のようになっています。条件達成月の翌月中旬にWealthNaviの口座に入金されます。

例えば、招待メールが10月に届いた場合、12月末の資産運用継続が対象条件となるため、翌月中旬の2019年1月中旬が入金の時期となります。

WealthNaviキャンペーン【公式】

注意点

キャンペーン参加の際は、以下の注意点に気をつけてご参加ください。

  • 招待者様は、事前に被招待者様の了承を得た上で招待すること
  • 被招待者の方が、WealthNavi口座開設キャンペーンにエントリーした場合、手数料キャッシュバックも対象にもなる
  • 口座開設は最大1週間程度の期間が必要

ウェルスナビ公式ページ

このように、本キャンペーンを利用することで、お得に現金がもらえるうえ、ウェルスナビでの運用が始めることができます。本キャンペーンは10月31日までなので、ご家族やご友人の方に、ウェルスナビに興味を持たれている方がいる場合は、積極的に利用してみると良いでしょう。

ウェルスナビ 公式ページ

ウェルスナビの特徴は?他ロボアドバイザーの比較

最後に、数あるロボアドバイザーの中でも、ウェルスナビが良い理由などを解説していきます。ウェルスナビの口座開設を申し込みかどうか迷っている方は、ご参考ください。

口座開設のメリット|10万円から始められる

WealthNavi(読み方:ウェルスナビ)とは、ロバアドバイザーの診断結果に基づいて、ETFでの国際分散投資を、完全自動で行ってくれる資産運用サービスです。

投資・資産運用のハードルとなる、資産配分(アセットアロケーション)の設定から、買付・積立、リバランスなどを全て自動で行ってくれるので、投資初心者の方や投資に手が回らないビジネスパーソンの方に注目されています。

ウェルスナビの特徴・魅力には、主に、以下のようなものがあります。低コストで資産運用が自動で行えるだけるうえ、特定口座の対応で確定申告が劇的に容易になるなど、様々なメリットがあります。

ウェルスナビのメリット
  • 入金・積立・リバランスが全て自動
  • 10万円から始められる
  • 特定口座に対応
  • 割安な手数料:入出金・為替・積立手数料など無料
  • 自動税金最適化(DeTAX)で実質手数料が安い

そして、ウェルスナビが、他のロボアドバイザー(楽ラップ・THEO・マネラップ等)と比べて、優れている点が「自動税金最適化(DeTAX)」サービスです。

自動税金最適化「DeTAX」とは、ウェルスナビに備わっている、税金の負担軽減サービスです。含み損のある資産などを売却することにより、投資利益にかかる税金を最小限に抑えてくれます。

ウェルスナビCEOの柴山和久さんによれば、自動税金最適化により、年間0.4~0.6%程度の負担減になるとのことです。(以下、原文)

「WealthNavi for SBI証券」の運用手数料は1%ですが、多くの場合、「DeTAX」(デタックス)の機能により年間0.4~0.6%程度の負担減となるため、事実上のコストはそれよりも少ないものになるでしょう。

引用:「WealthNavi for SBI証券」のウェルスナビ株式会社 柴山CEOへインタビュー

以下の表は、代表的なロボアドバイザーの手数料を比較したものです。

名称実質・合計
手数料
利用手数料信託報酬
ウェルスナビ0.40%〜1.00%利用手数料
に含まれる
楽ラップ0.99%0.99%0.228%
(最大)
テオ1.08%1.08%利用手数料
に含まれる
ダイワ
ファンドラップ
1.42%0.648%0.343%
マネラップ0.99%1.08%0.34%

WelthNaviの手数料は年率1%で、楽ラップよりもほんの少し高いですが、このDeTAXにより実質的なコストは、ウェルスナビの方が安くなります。

手数料は、運用成績に対して確実なマイナスリターンをうむため、ウェルスナビのように、手数料の安いサービスを利用して、投資パフォーマンスの確実な向上をえらいましょう。

ウェルスナビの詳細確認・申し込み(無料)

本サイトでのウェルスナビの解説記事は、以下をご参照ください。

ウェルスナビで積立投資を行うメリットは?実績や利回り、他社との比較など解説!
ウェルスナビで積立投資を行うメリットは?実績や利回り、他社との違いなど比較WealthNavi(ウェルスナビ)は、ロボバイザーによる自動運用で、投資ができるサービスです。入金から買付・積立、リバランスや節税対策...

口座開設の手順・流れ・かかる日数

ウェルスナビで資産運用を始める手順は、以下のような流れになっています。

ウェルスナビを始める流れ
  1. 口座開設申込み(口座開設ページへ)
    ⇒口座開設完了(最短2営業日で通知が届く)
  2. 入金

始めにウェルスナビの口座開設を行います(口座開設申し込みは3分程度で終わる)。

口座開設の申し込みが終わると、最短2営業日程度で口座完了の通知が届きますので、実際に入金を行い、運用を始める流れになります。

また、口座開設の申し込みから口座開設完了までの流れは、以下のようになっており、最短で2営業日で口座開設が完了します。

口座開設の流れ・時間
  1. ウェルスナビの口座開設ページへ移動
  2. メールアドレスの登録
    ⇒ 口座開設用の認証コードが届く
  3. 認証コード・パスワードでユーザー登録
  4. 必要事項を入力
  5. 本人確認書類をアップロード
名称プレゼント
特典
対象条件締切日
スタート
キャンペーン
手数料キャッシュバック
(最大1ヶ月間)
ウェルスナビの運用開始8/31
紹介
キャンペーン
最大15,000円家族・友人の紹介8/31
積立
キャンペーン
最大3,000円3ヶ月連続で自動積立8/22

ウェルスナビの口座開設申し込みは、以下のリンクから行えます。現在、キャンペーンで、手数料無料になるうえ、積立で現金がもらえるので、まだ口座開設していない方は、この機会に口座開設を行うのがお得です。

ウェルスナビ口座開設(無料)

本サイトでのウェルスナビの始め方・口座開設の詳細解説は、以下の記事をご参考ください。

ウェルスナビの始め方・口座開設や入金の手順など解説【図解付き】
ウェルスナビの始め方・口座開設や入金の手順など解説【図解付き】WealthNavi(ウェルスナビ)は、ロボアドバイザーによる自動運用で初心者の方や忙しいビジネスパーソンの方に評判のサービスです。 ...