米国株

CRSP USトータル・マーケット・インデックスとは?構成銘柄や特徴、NYダウやS&P500との比較、ETFも解説!

CRSP USトータル・マーケット・インデックスは、米国株式市場の動向を表す株価指数です。本指数の特徴は、NYダウS&P500に採用されている大型株だけでなく、中小型も広くカバーしている点です。

本ページでは、CRSP USトータル・マーケット・インデックスの特徴や構成銘柄・業種構成比、またアメリカの他の株価指数との比較を行い、さらに本指数と同等の投資パフォーマンスを上げることが期待されるETFや、そのお得な購入先なども解説していきます。

CRSP USトータル・マーケット・インデックスとは?

CRSP USトータル・マーケット・インデックスは、米国株式市場に上場する大・中・小型株式、約4,000銘柄から構成される株価指数です。時価総額加重平均型の株価指数で、米国の株式市場のほぼ100%をカバーしています。

米国の株価指数としては、大型株が中心の「NYダウ」や「S&P500」が有名ですが、本指数は、それらの指数と比べて構成銘柄が多く、分散性が高い点が特徴です。

組み入れ銘柄と構成比

次に、本指数の構成銘柄を見ていきます。基本的に組入上位銘柄は、S&P500の上位銘柄と同じになっています。ただし、指数に中小型株式も含まれているため、組み入れ比率が若干低めになっています。

CRSP USトータル・マーケット・インデックスの構成銘柄(上位10社):

銘柄 構成比 業種(セクター)
アップル 2.6% テクノロジー
マイクロソフト 2.0% テクノロジー
アルファベット 2.0% テクノロジー
エクソン・モービル 1.5% エネルギー
アマゾン 1.4% 消費者サービス
バークシャー・ハサウェイ 1.3% 金融
ジョンソン&ジョンソン 1.3% ヘルスケア
Facebook 1.3% 情報技術
JPモルガン・チェース 1.3% 金融
ゼネラル・エレクトリック(GE) 1.1% 資本財

S&P500と同様に、アップルマイクロソフトFacebookなどのハイテク企業、またバフェット氏の率いるバークシャー・ハサウェイがトップ10入りしています。

業種(セクター)別構成比

次に、業種別の構成比率を確認します。S&P500と同じようなセクター比率となっています。NYダウと比べると、情報技術セクターの割合が高めとなっています。

CRSP USトータル・マーケット・インデックスの業種別構成比:

業種(セクター) CRSP USトータル・マーケット・インデックス S&P500 NYダウ
金融 20.4% 17.7% 20.7%
情報技術 16.7% 21.7% 14.9%
消費者サービス 13.1% 12.1% 14.9%
資本財 13.0% 10.2% 19.9%
ヘルスケア 12.3% 14.1% 12.8%
生活必需品 9.7% 9.4% 6.3%
エネルギー 6.7% 6.5% 6.4%
公益事業 3.1% 3.3% 0.0%
素材 2.7% 2.8% 2.6%
電気通信 2.3% 2.4% 1.6%

CRSP USトータル・マーケット・インデックスなどの米国株式ETF

CRSP USトータル・マーケット・インデックスなど米国株式市場の株価指数をベンチマークとするETFには、下表のようなものがあります。ETFということで、インデックスファンドよりも信託報酬(経費率)が割安になっています。

米国の株価指数をベンチマークとするETF一覧・比較

銘柄名(コード・ティッカー) 信託報酬
(経費率)
ベンチマーク 種類
バンガード・S&P500ETF(VOO) 0.03% S&P500 米国ETF
バンガード・トータル・ストック・
マーケットETF(VTI)
0.03% CRSP USトータル・
マーケット・インデックス
米国ETF
iシェアーズS&P500ETF(IVV) 0.04% S&P500 米国ETF
SPDR S&P500 ETF(1557) 0.095% S&P500 国内ETF
UBS ETF米国株(1393) 0.14% MSCI米国インデックス 国内ETF
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・
インデックス上場投信(1679)
0.15% NYダウ 国内ETF
上場インデックスファンド米国株式
(1547)
0.16% S&P500 国内ETF

注目は、経費率(信託報酬)0.04%のiシェアーズS&P500ETF(IVV)バンガード・S&P500ETF(VOO)、また本指数をベンチマークとするバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)の3本です。他ETFと比べて、圧倒的な低コストです。

VOO・IVVとVTIの違いは、構成銘柄数とその比率です(ベンチマークの違いによる)。VOO・IVVは、S&P500に含まれる米国主要500社だけが投資対象ですが、VTIは、S&P500の採用銘柄に加えて、米国市場に上場する中小型株式も含まれています。そのため、VTIの方がカバー範囲が広くなっています。

ちなみ、両者の過去10年のパフォーマンスは、ほとんど変わりません(下表参照)。個人的には、構成銘柄数が多く分散性もあり、中小型株の成長も取り込めるVTIが好みです。

VTIとVOOのパフォーマンス比較

VTIとVOOのパフォーマンス比較VTIとVOOのパフォーマンス比較
参照:yahoo finance


以下、米国ETFを紹介しましたが、国内のETFの方が良いという方は、SPDR S&P500 ETF(1557)が良いでしょう。国内株式同様に売買ができるうえ、auカブコム証券であれば、売買手数料無料(フリーETF)で取引できます。

バンガードETFなどの米国ETFは、手数料の安いネット証券で取引を行うのが良いでしょう。ネット証券では、SBI証券・楽天証券・マネックス証券の3社で米国ETFの取引が行えます。3社で最も手数料が安いのがSBI証券です。

米国ETFを取引する場合、ETFの売買時に係る手数料「売買手数料」、また日本円を米ドルに両替するための「為替手数料」の2種類の手数料(コスト)がかかります。米国ETFは米ドルで売買しなくてはいけないので、売買手数料の他に為替手数料がかかります。

米国ETFの取引にかかる手数料
  • 売買手数料:米国ETFを売買する際にかかる手数料
  • 為替手数料:日本円を米ドルに両替する手数料

以下の表は、米国ETFの取り扱いを行っているネット証券の売買手数料・為替手数料を比較したものです。売買手数料は、SBI証券とマネックス証券が同水準の安さですが、為替手数料はSBI証券の方が安いことがわかります。そのため、取引にかかるトータルコスト(売買手数料+為替手数料)は、SBI証券が最も安くなります。

証券会社 売買手数料 為替手数料
(1ドル両替あたり)
DMM.com証券 無料(0円) 0.25円
SBI証券 約定額の0.45%
・最低0ドル
・最大20ドル
マネックス証券
楽天証券

為替手数料が安くなる住信SBIネット銀行は、SBI証券の口座開設時に、カンタンに同時口座開設ができます。サービスも連携していて使いやすくなっています。また、SBI証券のNISA口座であれば、買付手数料が無料になる点も大きなメリットです。

SBI証券の詳細確認や口座開設(無料)は、以下の公式ページから行えます。今なら口座開設キャンペーンで最大10万円がもらえます。(5月31日まで)

また、住信SBIネット銀行の同時口座開設の方法などは、以下もご参照ください。

NISAなら積立でも買付手数料無料

海外ETFは、手数料がインデックスファンドや国内ETFと比べて割高であるため、小額積立はもったいないと思うかもしれません。実際、私もそう考えていました。しかし、NISA口座を利用すれば手数料無料で買付・積立ができるようになりました。

SBI証券・楽天証券・マネックス証券のどのNISA口座でも海外ETFの買付手数料が無料になります。そのため、小額積立を行いたい方は、これらのネット証券を選ぶと良いでしょう。

私自身は、元々の手数料が安く済むSBI証券を利用しています。NISA枠(年間120万円の上限)をはみ出たとしても割安な手数料でバンガードなどの米国ETFが購入できます。

SBI証券の詳細確認や口座開設(無料)は、以下の公式ページから行えます。今なら口座開設キャンペーンで最大10万円がもらえます。(5月31日まで)

また、SBI証券の詳細やNISA口座の特徴は、以下をご参照ください。

https://money-laboratory-ryoma.net/sbi-securities-nisa/

SBI証券は、海外ETFだけでなく、投資信託や米国株の品揃えが良く、コストも業界最安水準です。また、投信マイレージIPOチャレンジポイントPTSなど、様々な独自のメリットがあります。口座開設費・維持費は無料ですので、口座を持っていない方は、この機会に口座を開設してみると良いかもしれません。

SBI証券の特徴

SBI証券
  • 2020年オリコン:ネット証券部門で第1位(5年連続)
  • 投資信託の保有中に高還元ポイントバック!
  • 海外ETF・株式が最安手数料
  • 個人向け国債の購入で現金がもらえる!
  • PTS(夜間取引)など国内株式も充実!
  • 独自のIPO当選システム!(IPOチャレンジポイント)

詳細ページ公式ページ

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です